Gestion de fortune

Gestion de fortune, un service proposé par Pleion SA et Pleion Investment Adviser.

Une seule philosophie, trois piliers

Solutions sur mesure

Nous offrons à nos clients des solutions d’investissement uniques à travers nos mandats discrétionnaires et conseils centrés sur leurs objectifs individuels

Savoir-faire

Indépendant, efficace et proactif dans un environnement en constante évolution

Conviction

Philosophie d’investissement basée sur de fortes convictions

Notre philosophie d’investissement

Comprendre nos clients
Centré sur la réalisation des objectifs de nos clients
Recherche proactive d’investissement qui correspond à la tolérance au risque et au retour sur investissement attendu par nos clients
Flexible et benchmark agnostique
Large univers d’investissement couvrant cinq classes d’actifs
Surveillance permanente des risques des portefeuilles de nos clients
En partenariat avec nos clients, communication transparente
Indépendance qui favorise l’architecture ouverte
Focalisé sur nos forces et en collaboration avec des experts de classe mondiale

Solutions d’investissement discrétionnaires

Vous définissez les objectifs et l’allocation d’actifs, nous gérons votre portefeuille
Stratégies disponibles en CHF, EUR et USD (autres devises : mandats sur mesure)
Tous les mandats peuvent être adaptés à vos besoins personnels

Solutions d’investissement conseils

Nous vous conseillons, vous décidez
Pouvoir de décision entre vos mains