Supervision Patrimoniale

Supervision Patrimoniale, un service proposé par Business Data Integrator et Sunibel Private Services.

Dans le cadre d’une approche holistique du conseil, une vision globale de la situation patrimoniale de nos clients est essentielle. Dans un premier temps elle nous permet d’avoir une vision claire de la situation au niveau des investissements en valeurs mobilières, participations et valeurs immobilières.

Dans un second temps, cette approche globale du patrimoine permettra un ajustement permanent de l’allocation d’actifs en fonction des critères de risque et objectifs de rendement de notre client.

Consolidation multi-dépositaires

Analyse des portefeuilles de titres de multiples dépositaires bancaires, consolidation de l’allocation d’actifs, analyse des frais et de la performance.

Fichier-valeurs modulable et paramétrable

Chaque situation patrimoniale étant différente, nous sommes à même de définir de manière individualisée et ciblée l’allocation de différents investissements dans les classes d’actifs correspondant aux objectifs et souhaits de nos clients.

Reporting individualisé

Afin de répondre aux demandes les plus pointues de la clientèle UHNWI, nous sommes à même de fournir un reporting personnalisé et adapté aux besoins les plus pointus.